Como criar o checklist da equipe, no comércio geral

O checklist é a lista de tarefas do dia da sua equipe: abrir a loja, conferir a prateleira, arrumar a bancada da assistência. Vou te mostrar como criar e…

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   O checklist é a lista de tarefas do dia da sua equipe: abrir a loja, conferir a prateleira, arrumar a bancada da assistência. Vou te mostrar como criar e como acompanhar.

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   Quem cria a lista é o dono ou o gerente. O vendedor e o caixa só marcam as tarefas. Por isso as abas de criar e de acompanhar só aparecem para quem administra a equipe.

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   Abra a aba Criar e editar. O jeito mais rápido é escolher um dos modelos prontos, como Abertura da loja, Conferência de prateleira ou Bancada da assistência, e ajustar. Se preferir montar do zero, toque em mais Novo checklist e dê um nome.

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   Em Quando, escolha se a lista vale todo dia, em alguns dias da semana ou num dia só. Se a tarefa tem hora para acabar, preencha Até que horas: passando do horário, a lista aparece como atrasada.

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   Em Para quem, escolha Toda a equipe, Um perfil, como todos os vendedores, ou Uma pessoa. Cada um vê no próprio celular só as listas que são para ele.

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   Em Itens, escreva uma tarefa por linha, do jeito que você falaria: conferir o troco, repor a prateleira, limpar a bancada. Toque em mais Adicionar item para a próxima, use as setas para mudar a ordem, e toque em Salvar.

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   Cada pessoa abre Meu dia e toca na tarefa quando termina. A tarefa fica marcada com o nome e a hora de quem fez, e todo mundo vê.

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   Na aba Acompanhar a equipe, veja todas as listas de hoje desta unidade, quem marcou cada tarefa e quantas ainda estão pendentes.

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   Na aba Histórico, escolha as datas em De e Até e toque em Ver. Aparece, dia por dia, o que foi feito, por quem, a que horas, e o que ficou sem fazer.

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    Resumindo: crie pelo modelo, diga quando e para quem, escreva as tarefas e salve. A equipe marca, e você acompanha e consulta o histórico.