O cartão do serviço da revenda: orçamento, produtos usados e entrega

O cartão reúne tudo de um serviço: o cliente, o local, o orçamento, os produtos usados, o serviço feito e o caminho até o caixa. Vou te mostrar cada…

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Cada passo tem o áudio narrado que você também ouve dentro do aplicativo. Toque no play do passo para reouvir só aquele trecho.

O cartão reúne tudo de um serviço: o cliente, o local, o orçamento, os produtos usados, o serviço feito e o caminho até o caixa. Vou te mostrar cada parte, na ordem em que você usa.
Para abrir um cartão, vá ao quadro de Serviços e toque no número dele, ou em Abrir.
No alto, o cartão diz em que coluna está e há quanto tempo. As marcas, como Aguardando aprovação do cliente, aparecem aqui.
Em Cliente e local do serviço estão os dados da entrada. Errou alguma coisa? Toque em Editar dados e corrija o cliente, o endereço do serviço, o pedido ou o prazo.
Em Andamento ficam os botões Mover para, um para cada coluna possível. Mover de coluna não mexe nos produtos apontados nem no estoque.
Em Orçamento, escreva a Previsão de mão de obra e, se quiser, a Previsão de produtos, e toque em Registrar o orçamento. É só a previsão combinada com o cliente: o que é cobrado são os produtos apontados e as linhas de mão de obra, logo abaixo.
Em Produtos usados, com o cartão em Em serviço, busque o produto, diga a quantidade e o preço, e toque em Apontar e baixar do estoque. O produto sai do estoque nesse momento. Tirou do cartão, ele volta.
Em Serviço, escreva o que foi feito e o valor, e toque em mais Adicionar a linha. Lance uma linha para cada serviço: instalação, troca, manutenção. Errou? Toque em Corrigir, ou em Tirar do cartão.
Precisa de um adiantamento, por exemplo para comprar um material? Em Sinal, escreva o valor em Pedir sinal de, diga para quê e toque em Pedir sinal. O cartão não recebe dinheiro: o pedido vai para o Caixa, na fila Sinais para receber, e o cliente paga lá. No final, o sinal é abatido do total. Se o serviço for recusado, o Caixa devolve.
Logo abaixo está o total do cartão: os produtos usados mais o serviço feito. Confira antes de finalizar, porque é este o valor que o caixa vai receber.
Mova o cartão para Finalizado. Com valor a receber, aparece Aguardando o caixa: o cartão já está na fila Serviços para receber, e é no Caixa que o cliente paga. Toque em Ir para o Caixa receber. Se não há nada a cobrar, aparece Entregar sem cobrança, e a conclusão é feita aqui mesmo.
Depois que o caixa recebe, o cartão passa para Concluído. Nele ficam os botões Imprimir o termo de garantia, Comprovante de entrada e Comprovante da venda.
Recebeu por engano? O cartão concluído só volta desfazendo a venda. Toque em Ver em Vendas, ache a venda e cancele: o cartão volta sozinho para Finalizado e reaparece na fila do Caixa.
Se o serviço não puder ser feito, toque em Recusar o serviço e escreva o motivo, que é obrigatório. Antes, tire do cartão os produtos que foram apontados: eles voltam ao estoque.
O serviço recusado não tem o que devolver, porque é feito no local do cliente. Para tirar o cartão do quadro, toque em Encerrar e confirme. O cartão vai para o Histórico.
Resumindo: orçamento, mover para Em serviço, apontar os produtos, lançar o serviço feito e mover para Finalizado. O Caixa recebe, e o cartão vai para Concluído. Recusar e encerrar são para quando o serviço não é feito.