Como funciona o quadro de Serviços da revenda, do pedido ao serviço feito

O quadro de Serviços acompanha cada serviço feito no local do cliente, como uma instalação ou uma manutenção. Cada serviço é um cartão, e o cartão anda…

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   O quadro de Serviços acompanha cada serviço feito no local do cliente, como uma instalação ou uma manutenção. Cada serviço é um cartão, e o cartão anda por colunas. Vou te mostrar o caminho inteiro.

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   O cliente pediu um serviço? Toque em mais Abrir serviço. Escreva o telefone, e se ele já for cliente o nome vem sozinho. Em Local do serviço, escreva o endereço, e diga o que o cliente pediu.

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   Toque em Abrir serviço, no fim do formulário. O cartão nasce na coluna Recebidos. Toque em Imprimir o comprovante de entrada e entregue uma via ao cliente.

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   Abra o cartão e, em Orçamento, escreva a Previsão de mão de obra e a Previsão de produtos. O orçamento é só a previsão combinada com o cliente: ele não cobra nada. Se precisar do sim do cliente, toque em Registrar e aguardar a aprovação do cliente: o cartão fica com a marca Aguardando aprovação do cliente.

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   Combinado o serviço, mova o cartão para Em serviço. No quadro, é o botão com a seta. Mover de coluna não mexe no estoque nem no dinheiro, e dá para voltar.

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   Usou um produto no serviço, como uma mangueira ou um registro? No cartão, em Produtos usados, busque o produto e toque em Apontar e baixar do estoque. Ele sai do estoque na hora. Se você tirar o produto do cartão, ele volta ao estoque.

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   Agora lance o serviço feito. No cartão, em Serviço, escreva o que foi feito, como instalação, escreva o valor e toque em mais Adicionar a linha. Cada serviço é uma linha. O total do cartão é a soma dos produtos usados com as linhas de serviço, e é esse valor que vai para o caixa.

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   Serviço pronto, mova o cartão para Finalizado. Com valor a receber, o cartão ganha a marca Aguardando o caixa e entra sozinho na fila Serviços para receber, no Caixa. O quadro não cobra: quem recebe é o caixa.

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   O cliente vai pagar? No cartão, toque em Receber no Caixa. Lá, toque em Realizar venda, abra o serviço na fila Serviços para receber, confira, escolha como o cliente vai pagar e toque em Receber. Com o pagamento, o cartão vai sozinho para Concluído. O caixa do dia precisa estar aberto.

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    Depois de receber, a própria tela do Caixa mostra os botões Comprovante da venda e Termo de garantia. Imprima o termo e entregue ao cliente. A garantia do serviço conta a partir da conclusão. O termo também fica no cartão concluído, no botão Imprimir o termo de garantia.

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    O cliente não aprovou, ou o serviço não pode ser feito? Abra o cartão, toque em Recusar o serviço e escreva o motivo. O cartão vai para a coluna Recusado.

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    Para tirar o cartão recusado do quadro, toque em Encerrar e confirme. O cartão sai do quadro e vai para o Histórico.

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    Resumindo: abra o serviço, registre o orçamento, mova para Em serviço, aponte os produtos usados e lance o serviço feito. Mova para Finalizado, e o Caixa recebe. Com o pagamento, o cartão vai para Concluído.